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分析2021年钢材市场整体走势

2020-11-20 09:49:09

疫情发生后全球央行普遍实行大规模货币宽松政策,导致商品价格普遍性上涨。21年,在经济未恢复前,大概率延续货币宽松政策。

2020年我国生铁产量增8.8%,粗钢产量增6%,粗钢内需增10%;螺纹钢产量增6%,内需同比增6%附近,板材系产量增8.3%,内需同比增10.7%。由于粗钢产量和内需有4%的缺口,导致今年钢材净出口状态出现罕见逆转,出现持续几个月净进口状态。分项看,主要是钢坯和板材进口增量较大,这一趋势在10月份以后随着海外需求复苏又出现逆转,出口窗口打开。

钢材生产厂家

20年板材需求较螺纹需求高4个百分点,6月份开始持续呈现板强螺弱局面。由于地产虽然弱于19年,但是比我们估计的还要强,同时制造业周期可能刚刚复苏,所以21年比较确定的是粗钢总需求仍然正增长。

据天风期货统计,20年高炉净减少2000万吨,但是生铁产量增幅明显,我们认为原因是,一,疫情期间环保较松,完全抵消了高炉减量,二,高炉停产退出主要发生在下半年。

21年高炉净投产4200万吨年产能,产能增速4%。如果福建钢材市场的环保政策不能严格执行,钢厂利润很难超过20年水平。如果工信部要求21年粗钢产量下降能实现,21年钢厂利润会突破20年水平。

21年华南地区高炉投放增量明显,未来南北价差会可能会低于历史值。

我们统计19年和20年高炉产能净减量是956和2300万吨,而21年新增4200万吨,按我国高炉10亿吨产能估算,21年高炉产能增4%。此三年对应高炉座数变化分别是降22座,降64座,增9座。21年,总体产能增幅明显,高达4200万吨,21年只要有高炉变化的省份几乎都是净增加。


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